Постигната е сделка между Google и Arris Group (доставчик на кабелно и широколентово оборудване), което прави подразделението Motorola Home вече собственост на Arris. Сделката проверява $ 2, 35 милиарда в брой и наличности за Google, а бордовете на двете компании са одобрили.
Домашното подразделение на Motorola генерира 3, 4 милиарда долара през последните четири тримесечия, а придобиването му трябва да бъде доста доходоносно за Arris. 2, 05 милиарда долара и 300 милиона долара в наличност също правят Google 15, 7% собственик на Arris Group. Това звучи като добър бизнес ход за всички участващи, но със затворения пазар не сме сигурни как този ход ще се отрази на цените на акциите.
Бизнесът е бизнес, но много от нас с нетърпение очакваха да видят какво може да направи покупката на Motorola за проекти като Google у дома или Google TV. Надяваме се, че все още ще видим подобрените проекти дори без Google да притежава отдел за потребителски приставки. Пълното съобщение за пресата е след почивката.
ARRIS за придобиване на домашен бизнес на Motorola за 2, 35 милиарда долара в брой и наличности
Трансформативната комбинация създава глобален играч в иновативни широколентови видео решения
Очаква се придобиването да генерира значително увеличение на печалбата за ARRIS, да увеличи патентното портфолио и да ускори новите продукти на пазара
SUWANEE, Ga. И MOUNTAIN VIEW, Калифорния, 19 декември 2012 г. / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), глобален иноватор в широколентовите медийни технологии, и Google Inc. (NASDAQ: GOOG) днес съвместно обявиха, че ARRIS и Motorola Mobility, дъщерно дружество на Google, са сключили окончателно споразумение, съгласно което ARRIS ще придобие бизнеса на Motorola Home от Motorola Mobility, за 2, 35 милиарда долара при транзакция с парични наличности, одобрена от съветите на директорите на двете компании. Придобиването ще бъде безкасово, без дълга и се очаква да бъде значително по-прилично към печалбите на ARRIS Non-GAAP, започващи през първата пълна година след приключването.
Съгласно условията на споразумението, при закриване на транзакцията Google ще получи пари в размер на 2, 05 милиарда долара и приблизително 300 милиона долара в новоиздадени акции на ARRIS, при спазване на определени корекции, предвидени в споразумението, което представлява приблизително 15, 7% дял от собствеността върху ARRIS пост -затваряне.
Придобиването на Motorola Home ще подобри способността на ARRIS да предоставя потребителски видео продукти и услуги от ново поколение, като подкрепя по-всеобхватното предлагане на продукти, като същевременно ускорява способността му да доставя пълен набор от водещи в индустрията нови продукти за широколентов достъп до широк спектър от клиенти. Сделката ще увеличи патентното портфолио на ARRIS и ще предостави лиценз на широк спектър от патенти на Motorola Mobility.
„Тази трансформационна комбинация от два допълващи се бизнеса ще създаде водещ краен доставчик на днешните продукти за видео, данни и глас и утре следващото поколение IP-базирани широколентови продукти“, заяви Боб Станзионе, председател и изпълнителен директор на ARRIS. „Разширяващото се потребителско търсене на честотна лента ще продължи да води до растеж в облачни и мрежови технологии, които предоставяме, които дават възможност за иновативни продукти и услуги за домашно забавление.“
„Придобиването на Motorola Home се основава на богатата история на ARRIS, създавайки глобален играч със значителен отпечатък, приходи и паричен поток. Освен това добавя експертиза във видеото и по-голямо присъствие в дома към нашите основни предимства в гласа и данните, гарантирайки, че сме равномерни по-добра позиция за извличане на печалби и управление на еволюцията към домашно развлечение с много екрани. Очакваме с нетърпение да работим с екипа на Motorola Home, като интегрираме тяхното допълнително продуктово портфолио и инженерни познания, за да ускорим най-добрите решения в клас от край до край по-широка клиентска база и увеличаване на стойността за акционерите “, продължи Stanzione.
Заедно ARRIS и Motorola Home ще имат глобално присъствие с над 500 клиенти в 70 страни, което е повече от утрояване на ARRIS проформа комбинирани приходи до приблизително 4, 7 милиарда долара за последния период от четири тримесечия, приключил на 30 септември 2012 г. Комбинираното предприятие ще предложи широко масив от продукти и решения и ще има разширена клиентска база, обхващаща пълния спектър от широколентово съдържание и доставчици на услуги.
„Нашият домашен бизнес беше жизнена част от портфолиото на Motorola Mobility, иновации, като същевременно осигурява силни финансови резултати“, казва Денис Уудсайд, главен изпълнителен директор на Motorola Mobility, дъщерното дружество на Google, което е родител на Motorola Home. "Индустрията е изправена пред най-голямата си технологична трансформация и заедно ARRIS и Motorola ще могат да ускорят свързани иновации като въвеждането на IP среда, свързана с домашна среда, от която се нуждаят доставчиците на услуги и които потребителите им жадуват."
"Ние споделяме подобна визия и стратегия с ARRIS за миграцията на индустрията към IP. Комбинацията от нашите решения, експертни технолози и пътни карти обещава да трансформира начина, по който доставчиците на услуги доставят интелигентния, прост свързан дом до потребителите по целия свят", каза Марван Фаваз, изпълнителният вицепрезидент на Motorola Mobility, който ръководи Motorola Home.
Motorola Home е печеливш бизнес, който генерира приходи от 3, 4 милиарда долара за последните четири тримесечия, приключили на 30 септември 2012 г. Очаква се комбинацията да генерира приблизително 100 - 125 милиона долара в годишни синергии на разходите.
Очаква се транзакцията да приключи до второто тримесечие на 2013 г., при условие на обичайните одобрения и условия за закриване.
Паричната част от възнаграждението, получено от Google при затваряне, ще бъде финансирано чрез ангажименти за финансиране на дълга от Bank of America Merrill Lynch и Royal Bank of Canada.
Evercore Partners действа като водещ финансов съветник, а Troutman Sanders изпълнява ролята на водещ юрисконсулт на ARRIS по тази сделка. Merrill Lynch от Bank of America също съветва ARRIS. Barclays действа като финансов съветник, а Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP действа като юрисконсулт на Google по тази сделка.
Подробности за конферентен разговор и уебкаст
ARRIS ще бъде домакин на конферентен разговор в 18:30 ч. EST днес, за да обсъди това съобщение. Можете да участвате в този конферентен разговор, като наберете (800) 299-7098 или (617) 801-9715 за международни обаждания преди началото на разговора и да предоставите име на ARRIS Group, Inc., код за конференция 92735185 и Боб Пучини като модератор. Възпроизвеждането на конференцията може да бъде получено приблизително два часа след разговора до 26 декември 2012 г. чрез набиране (888) 286-8010 или (617) 801-6888 и използване на пропускния код 25900440. Достъпът до интернет на разговора на живо ще бъде наличен чрез секцията за връзки с инвеститорите на уебсайта на компанията на www.arrisi.com. Възпроизвеждането също ще бъде предоставено за период от 12 месеца след конференцията на уебсайта на ARRIS на www.arrisi.com.
За ARRIS
ARRIS е глобална компания за комуникационни технологии, специализирана в проектирането, инженеринга и предлагането на технологии
подкрепа за тройна и четворна широколентова услуга за жилищни и бизнес клиенти по целия свят. Компанията доставя на широколентовите оператори инструментите и платформите, от които се нуждаят, за да доставят конвергирани IP видео решения, телефония от клас оператор, видеоклип, ориентиран към търсенето, рекламиране от следващо поколение, решения за управление на мрежи и работна сила, архитектури за достъп и транспорт и ултрависоки скоростни данни, Със седалище в Suwanee, GA, САЩ, ARRIS има R&D центрове в Suwanee, GA; Beaverton, OR; Лиле, Илинойс; Kirkland, WA; State College, PA; Тел Авив, Израел; Wallingford, CT; Waltham, MA; Корк, Ирландия; и Шенжен, Китай, и поддържа офиси за поддръжка и продажби по целия свят. Информация за продуктите и услугите на ARRIS можете да намерите на www.arrisi.com
За мобилността на Motorola
Motorola Mobility, собственост на Google, обединява иновативните технологии с човешки прозрения, за да създаде опит, който опростява, свързва и обогатява живота на хората. Нашето портфолио включва конвертирани мобилни устройства като смартфони и таблети; безжични аксесоари; предаване на видео и данни от край до край; и решения за управление, включително настройките и устройствата за достъп до данни. За повече информация посетете motorola.com/mobility.
Относно Motorola Home
Домашният бизнес на Motorola Mobility осигурява интелигентния, прост свързан дом, който движи еволюцията на телевизията. Компанията е глобален IP бизнес, който е пионерски напредък в облака, мрежата и дома, за да даде възможност на желаните потоци от приходи, свързани с IP и бъдещи доставчици на услуги. Крайната му платформа включва усъвършенстван софтуер и мрежови технологии, интеграция на услуги и системи, сигурност на съдържанието, управлявани домашни решения и домашни устройства от следващо поколение, които предоставят богато потребителско изживяване. За повече информация посетете: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
За Google, Inc.
Google е глобален технологичен лидер, фокусиран върху подобряването на начина, по който хората се свързват с информация. Иновациите на Google в търсенето и рекламата в мрежата превърнаха уебсайта му в топ интернет собственост и неговата марка една от най-признатите в света.
Предстоящи изявления
Това прессъобщение съдържа изгледи за бъдещето. Тези изявления включват, наред с други, изявления относно бъдещото представяне на ARRIS след приключване на придобиването на Motorola Home Business; Способността на ARRIS да постигне очертаните стратегически ползи и синергии; и дали, и времевата рамка, през която придобиването ще приключи. Изявленията относно бъдещи събития се основават на настоящите очаквания на страните. Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, предложени от всяка перспективна декларация. Предсказаните отчети задължително са обект на свързани рискове, свързани с, наред с други неща, успешен резултат от процеса на придобиване, регулаторно одобрение на придобиването, потенциално въздействие върху бизнеса на Motorola Home Business поради несигурност относно придобиването, запазване на служители на домашния бизнес на Motorola и способността на ARRIS успешно да интегрира възможностите, технологиите, персонала и операциите на Motorola Home. Други фактори, които биха могли да доведат до различаване на резултатите от настоящите очаквания, включват: несигурният настоящ икономически климат и финансовите пазари и тяхното влияние върху плановете на нашите клиенти и достъпа до капитал: въздействието на бързо променящите се технологии; въздействието на конкуренцията върху развитието на продуктите и ценообразуването; способността на ARRIS да реагира на промените в общите индустриални и пазарни условия; права върху интелектуалната собственост и текущата тенденция към увеличаване на патентните съдебни спорове, тенденциите на пазара и приемането на индустриални стандарти; възможни придобивания и разпореждания; и консолидации в телекомуникационната индустрия както на базата на клиентите, така и на доставчиците. Тези фактори не са предназначени да представляват всеобхватен списък на рискове и несигурности, които могат да повлияят на бизнеса на Дружеството. Допълнителна информация относно тези и други фактори може да бъде намерена в докладите на ARRIS, подадени до Комисията за ценни книжа и борси, включително нейния формуляр 10-Q за тримесечието, приключило на 30 септември 2012 г. При предоставяне на прогнозни изявления, Дружеството изрично отказва всяко задължение. да актуализира публично или по друг начин тези изявления, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин.
Може да спечелим комисионна за покупки, използвайки нашите връзки. Научете повече.
